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| ▲ 웅진 CI (사진=웅진그룹 제공) |
[mdtoday=이재혁 기자] 웅진그룹이 상조업계 1위 프리드라이프 인수 추진을 공식화했다.
웅진은 최근 사모펀드 운용사 VIG파트너스로부터 프리드라이프 지분인수를 위한 배타적 우선협상권을 부여 받았다고 17일 공시를 통해 밝혔다.
웅진은 프리드라이프 인수를 위해 지난해 말부터 VIG 파트너스와 협상을 진행해오다 최근 1차 합의를 마친 것으로 알려졌다.
웅진은 추후 프리드라이프 실사를 거쳐 본계약까지 마무리할 예정이다. 예상 거래 종결 시점은 5월이다.
다만 웅진은 현재 재무 상황에 과도한 부담을 주거나 시장에 충격을 주지 않는 것을 최우선에 두고, 자체 사업으로 감당할 수 있는 범위에서 자금 조달 계획을 마련할 계획이다. 유상증자를 통한 인수 대금 조달은 고려치 않고 있다.
구체적으로 대외 신인도와 자산을 활용한 자금 조달 구조로 회사채 발행 및 금융기관 차입 등을 통해 인수 대금을 마련한다는 방침이며, 현재 다수의 기관과 긍정적으로 논의 중인 것으로 전해진다.
한편 웅진은 교육, 정보기술(IT), 레저 등 기존 계열사가 보유한 제품과 상조업이 높은 시너지를 낼 수 있다고 판단하고 있다.
메디컬투데이 이재혁 (dlwogur93@mdtoday.co.kr)
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